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Augmentation du Capital de Lucibel

Augmentation du Capital de Lucibel
LUCIBEL va réaliser une augmentation de capital avec maintien du DPS sans visa (opération inférieure à 5M€ et à 50% du capital), par émission d'actions nouvelles. Ci-dessous les modalités, les caractéristiques et le calendrier de l'opération.

Caractéristiques et modalités de l'opération

 

Nombre d'actions à émettre : 941 431 actions nouvelles
Faculté d'extension : 15% du montant initial de l'émission soit 141 214 actions nouvelles supplémentaires
Prix de souscription : 4,10 €, soit une décote de 17,25% par rapport à la moyenne de cours des 20 derniers jours de bourse au 27 mars 2017
Montant brut à 100% : 3 859 867,10 €
Montant brut à 115% : 4 438 844,50 €
Parité : 1 action nouvelle pour 10 droits préférentiels de souscription possédés
Cotation des DPS : Du 31 Mars au 19 avril 2017 inclus
ISIN des DPS : FR0013247871
Période de souscription : Du 4 au 21 avril 2017 inclus

 

Objectifs de l'opération

 

A la suite de la forte progression de ses résultats annuels 2016, Lucibel a décidé de lancer cette opération d'augmentation de capital afin de :

  • accélérer les investissements technologiques réalisés au sein de sa Business Unit Interactive Technologies. Les investissements concerneront principalement la finalisation de la conception et l'industrialisation de la 2ème génération de la solution LiFi qui sera mise sur le marché à partir du 2nd semestre 2018.  A ce jour, cette solution a d'ores et déjà rencontré un vif intérêt avec l'installation de plusieurs pilotes au sein des sociétés suivantes : BASF, Nexity, Sogeprom et GRT Gaz. Par ailleurs, Lucibel entend renforcer son  partenariat opérationnel privilégié avec le groupe Nexity pour promouvoir l'innovation liée à la technologie LED.
  • saisir des opportunités de croissance externe dans le cadre de sa BU Lighting. Lucibel pourrait notamment procéder à des acquisitions ciblées et relutives afin d'accroitre ses parts de marché dans les segments dans lesquels le Groupe est déjà présent.

 

Calendrier

 

27 mars 2017

Décision du Conseil d'Administration sur la mise en œuvre de l'opération et les modalités définitives

31 mars 2017

Admission et début de négociation de DPS

4 avril 2017

Ouverture de la période de souscription

Début de la période d'exercice des DPS

19 avril 2017

Fin de la période négociation des DPS

21 avril 2017

Clôture de la période de souscription

27 avril 2017

Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l'opération

2 mai 2017

Règlement-livraison de l'opération

Cotation des actions nouvelles et des BSAR

Début de négociation des BSAR

 

Comment y souscrire ?

 

Souscription à titre irréductible – La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée précédant la date d'ouverture de la période de souscription et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS).

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 10 actions existantes possédées, soit 10 DPS qui permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

Souscription à titre réductible – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle. Lucibel se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 15% du montant initial de l'émission, afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible.

Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivants les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscriptions, pourra souscrire à la présente augmentation de capital à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande à CM-CIC Market Solutions (adhérent 25) (6, avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 9) OU auprès de son intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Exercice du droit préférentiel de souscription – Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription (DPS), les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité.

Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

 

Contact Lucibel / Relations investisseurs :

Séverine Jacquet - Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com

+33 (0)1 80 03 16 70

Contact Euroland / Conseil de l'opération :

Julia Bridger - Associée

jbridger@elcorp.com

+33 (0)1 44 70 20 84

Contact Midcap / PSI :

Kevin Rolland

krolland@midcap.com

+33 (0)1 55 04 04 56